【行业分析】2025年1-9月中国汽车出口分析之乘用车市场
发表时间：2025-10-28 来源：颖兴 浏览：
2025年1-9月，中国汽车出口延续增长态势，其中乘用车作为出口主力，在出口规模、市场布局、动力结构等维度表现突出，同时也面临部分市场波动的挑战。本文基于2025年1-9月中国汽车出口市场数据，聚焦乘用车出口的整体走势、结构特征、区域分布及细分品类表现，展开全面分析。
一、乘用车出口整体走势：规模稳步增长，增速保持稳健
1.出口规模与增速
2025年1-9月，中国乘用车出口总量达483.4万辆，同比2024年1-9月增长24%，占同期中国汽车出口总量（569.2万辆）的85%，仍是汽车出口的核心支柱。从月度表现看，9月乘用车出口64.7万辆，同比增长27%，环比增长0%，虽环比持平，但同比增速凸显需求韧性。
从历史走势看，中国乘用车出口自2021年进入高增长周期后，增速逐步从“超高速”向“稳健”过渡：2021年乘用车出口同比增102%，2022—2023年维持50%以上增速，2024-2025年增速回落至20%-25%区间，符合行业从“增量扩张”向“高质量发展”的转型趋势。
2.出口动力：产品竞争力与市场分散化支撑增长
乘用车出口增长的核心驱动力来自两方面：
产品竞争力提升：中国自主车企（如吉利、长安、奇瑞、比亚迪）在乘用车领域的技术迭代（如智能网联、新能源化）和性价比优势持续凸显，尤其在插混、混动车型上形成差异化竞争力。
市场分散化降低风险：相较于依赖单一市场的阶段，2025年乘用车出口覆盖全球多个区域，中东、中南美、欧洲等市场均衡增长，有效对冲了俄罗斯等单一市场下滑的影响。例如，2025年1—9月对俄罗斯乘用车出口同比下降54%，但对阿联酋、澳大利亚、菲律宾等市场的增量填补了缺口，使得整体增速保持稳定。
二、乘用车出口结构特征：动力类型分化，新能源成核心增长点
1.动力结构：插混/混动爆发，纯电稳健，燃油车增速放缓
2025年1-9月，乘用车出口动力结构呈现显著分化，新能源车型（纯电+插混+混动）成为增长主力，燃油车（汽油+柴油）增速明显放缓，具体表现如下：
插混车：增速“黑马”：插混车型凭借“可油可电”的适配性，成为海外市场新增长点。2025年1—9月出口69万辆，同比暴增208%，9月单月增速达292%，其中插混皮卡作为商用车新能源出口亮点，在中东、中南美市场需求旺盛。
纯电车：稳健增长：纯电动乘用车出口157.2万辆，同比增24%，9月出口19万辆（同比增31%），主要依赖西欧（比利时、英国）和东南亚（菲律宾、泰国）市场，但受欧盟关税政策及“大型化产品偏向”影响，小型纯电车型供给不足，增速较插混放缓。
混动车：快速崛起：普通混合动力乘用车出口34万辆，同比增96%，9月增速124%，在欧盟、中东市场表现突出，体现中国乘用车对燃油车的替代能力进一步增强。
燃油车：增速承压：汽油乘用车出口同比下降2%，柴油乘用车下降42%，主要因俄罗斯燃油车市场下滑（1—9月对俄燃油乘用车出口降57%），且新能源车型对燃油车的替代效应逐步显现。
2.车型结构：中小排量为主，高端化趋势初显
从排量维度看，中国乘用车出口以1.0L-1.5L排量区间为绝对主力，2025年1-9月该区间出口量占汽油乘用车总量的60%以上，契合全球多数市场对“经济实用型”车型的需求，也是中国自主车企的核心优势领域。
同时，高端化趋势逐步显现：
1.5L-2.5L排量车型：前期因俄罗斯市场对高端SUV需求增长而快速扩张，但2025年俄罗斯市场饱和后，该区间车型出口同比下滑27%，反映单一市场依赖的风险。
新能源高端车型：纯电动高端车型（如比亚迪汉、蔚来ET5）在西欧、澳大利亚市场出口均价达2.5—3.0万美元，较2020年提升40%，产品溢价能力增强。
从车型品类看，“未列名乘用车”（含小微型电动车、定制化车型）和“9座以下小客车”是出口主力：
未列名乘用车：2025年1-9月出口157.2万辆，同比增24%，自主小微型电动车（如五菱宏光MINI EV）在东南亚、中南美市场需求旺盛。
9座以下小客车：出口168.6万辆，同比增29%，主要供应中东、澳大利亚市场，用于家庭及商务场景。
三、乘用车出口区域与国别分布：多元化布局，重点市场分化
1.区域分布：中东、中南美、欧洲成核心增长极
2025年1—9月，中国乘用车出口区域呈现“多元化均衡增长”特征，中东、中南美、欧洲贡献主要增量：
2.重点国别：墨西哥登顶，阿联酋、菲律宾增量显著
（1）累计出口前10国别（2025年1-9月）
2025年1-9月，中国乘用车累计出口前10国家依次为：墨西哥（41.1万辆）、阿联酋（36.8万辆）、俄罗斯（35.8万辆）、比利时（23.4万辆）、英国（22.5万辆）、沙特（22.4万辆）、澳大利亚（22.3万辆）、巴西（21.8万辆）、菲律宾（19.7万辆）、哈萨克斯坦（14.7万辆）。
其中，增量前五的国家为：
阿联酋（+13.7万辆，同比+59%）：新能源车型（插混、纯电）需求爆发，成为中东核心市场。
澳大利亚（+9.0万辆，同比+68%）：纯电、混动车型受政策激励，出口均价达2.0万美元。
菲律宾（+7.4万辆，同比+60%）：小微型电动车渗透率提升，成为东南亚增长最快市场。
英国（+7.4万辆，同比+49%）：纯电车型在欧洲市场突破，出口量仅次于比利时。
阿尔及利亚（+7.4万辆，同比+275%）：燃油车需求快速恢复，填补俄罗斯市场缺口。
（2）9月单月出口前10国别
9月乘用车出口前10国家为：俄罗斯（6.9万辆）、墨西哥（4.9万辆）、阿联酋（4.8万辆）、英国（2.8万辆）、沙特（2.6万辆）、澳大利亚（2.4万辆）、巴西（2.4万辆）、比利时（2.2万辆）、菲律宾（2.0万辆）、阿尔及利亚（2.0万辆）。
值得注意的是，9月俄罗斯重回单月出口榜首（6.9万辆，同比—52%），但主要因前期库存消化完成后的短期补库需求，1—9月累计仍同比下降58%，中国车企对俄市场的“防风险意识”显著提升，出口策略更趋谨慎。
四、乘用车细分品类出口表现：燃油车稳基盘，新能源拓增量
1.燃油乘用车：基盘市场稳定，区域分化明显
2025年1-9月，中国燃油乘用车（汽油+柴油）出口247.3万辆，同比下降1%，虽整体增速放缓，但仍是部分欠发达市场的核心选择：
汽油乘用车：出口245.3万辆，同比降2%，主要出口墨西哥（20.6万辆）、俄罗斯（31.1万辆，同比降57%）、阿联酋（18.2万辆），1.0L—1.5L排量车型占比超60%。
柴油乘用车：出口2.0万辆，同比降42%，仅在南非、尼日利亚等非洲市场有少量需求，逐步被混动车型替代。
从国别增量看，燃油乘用车对阿尔及利亚（+7.1万辆，同比+428%）、哈萨克斯坦（+4.5万辆，同比+73%）、澳大利亚（+3.1万辆，同比+61%）等市场的出口增长显著，有效对冲了俄罗斯的下滑。
2.纯电动乘用车：西欧、东南亚双轮驱动
2025年1-9月，纯电动乘用车出口157.2万辆，同比增24%，占乘用车出口总量的32.5%，核心市场集中在西欧和东南亚：
西欧市场：比利时（16.3万辆）、英国（10.1万辆）、德国（7.6万辆）为前三大市场，主要供应高端纯电车型（如比亚迪Model 3、蔚来ET7），出口均价2.4—2.8万美元，符合欧盟环保标准。
东南亚市场：菲律宾（12.9万辆）、泰国（9.2万辆）、印度尼西亚（7.0万辆）需求爆发，小微型纯电车型（如五菱缤果）因适配短途出行需求，渗透率快速提升。
9月纯电动乘用车出口19.0万辆，同比增31%，印度尼西亚（1.5万辆，同比+247%）、韩国（0.7万辆，同比+539%）成为当月增量主力，反映新兴市场的增长潜力。
3.插混乘用车：全球市场爆发，中东、欧洲领跑
插混乘用车是2025年乘用车出口的“最大亮点”，1—9月出口69.0万辆，同比暴增208%，9月单月出口9.6万辆（同比+292%），核心优势在于“无里程焦虑”，适配全球多数市场的使用场景：
中东市场：阿联酋（5.3万辆，同比+1288%）、以色列（4.5万辆，同比+36563%）需求激增，插混SUV（如奇瑞星途凌云PHEV）成为高端家庭用户首选。
欧洲市场：比利时（5.6万辆，同比+571%）、英国（4.8万辆，同比+383%）出口增长显著，插混车型可享受欧盟新能源补贴，性价比优势凸显。
中南美市场：巴西（8.9万辆，同比+24%）、墨西哥（5.8万辆，同比+126%）逐步成为新增长点，插混皮卡（如长城炮PHEV）在商用场景需求旺盛。
4.混动乘用车：欧盟、中东成核心，替代燃油车加速
2025年1-9月，混动乘用车出口34.0万辆，同比增96%，9月出口5.0万辆（同比+124%），主要面向对燃油车替代需求迫切的市场：
欧盟市场：出口13.2万辆（同比+114%），法国、德国、意大利对混动车型的政策支持（如低购置税）推动需求增长。
中东市场：阿联酋（7.4万辆，同比+123%）、沙特（3.5万辆，同比+79%）成为核心市场，混动车型在高温环境下的油耗优势被认可。
2025年1-9月，中国乘用车出口在“规模增长、结构优化、区域多元”上取得显著成效：总量达483.4万辆（同比+24%），占汽车出口85%的核心地位稳固；新能源车型（插混、纯电、混动）成为增长主力，尤其插混车型增速超200%，展现技术竞争力；区域布局从依赖俄罗斯转向中东、中南美、欧洲均衡发展，风险抵御能力增强。
未来，中国乘用车出口需关注三大方向：
技术迭代：持续强化插混、混动技术优势，补充小型纯电车型供给，适配不同市场需求；
市场深耕：在中东、东南亚等增量市场建立本地化渠道，降低贸易政策风险；
品牌升级：通过高端车型（如蔚来、理想）提升在欧洲、澳大利亚等发达市场的品牌溢价，推动从“性价比优势”向“技术优势”转型。
总体来看，中国乘用车出口已进入“高质量增长”新阶段，只要国际市场环境稳定，凭借产品竞争力与市场多元化布局，未来增长空间仍将持续释放。
转自：嘉汽协崔东树
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